Este passo a passo ensinará como adicionar um novo negócio em seu Menu Negócios. Lembre-se que este procedimento apenas funcionará corretamente se for um novo lead, isto é, um novo cliente que não possui cadastro no sistema.
1. Em seu MENU NEGÓCIOS clique em ADICIONAR NEGÓCIO
2. Preencha os campos com os dados corretos do cliente.
CAMPO | O QUE SIGNIFICA? |
DIGITE O NOME | Nome do cliente |
TELEFONE | Telefone do cliente (válido) |
E-mail do cliente (válido) | |
RESPONSÁVEL | O corretor que irá atender o lead/negócio |
ENTRAR NO RODÍZIO | Marque essa opção caso deseje que o lead vá para a ordem do seu rodízio de corretores (conforme predefinições do sistema). |
ORIGEM DO CONTATO | Onde aquele lead foi captado ou por onde o cliente entrou em contato |
3. Selecione o RESPONSÁVEL (corretor direto) ou se preferir marque para o Lead ENTRAR NO RODÍZIO.
4. Depois de preenchido clique em CONTINUAR e seu novo negócio estará criado